Phân tích kỹ thuật trong thị trường Forex: Kiến thức cần biết để đầu tư hiệu quả

Có rất nhiều phương pháp giao dịch trên thị trường tài chính và điều này làm trader mới bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, phần lớn các phương pháp giao dịch đều có thể chia ra thành 3 loại:

• Phân tích cơ bản
• Phân tích kỹ thuật
• Phân tích tâm lí đám đông.

Hầu hết trader hiện nay tập trung vào phân tích kỹ thuật nói chung và phân tích kỹ thuật Forex nói riêng, vì một số lý do vô cùng quan trọng sẽ được đề cập trong các phần tiếp theo của bài viết.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (technical analysis) là một phương pháp phân tích dự báo hướng của giá thông qua việc nghiên cứu các chỉ số trong quá khứ. Có rất nhiều cách để xác định xu hướng thị trường, nhưng hầu hết các nhà phân tích sẽ tập trung vào các phương pháp sau:

1. Mua khi giá gặp hỗ trợ, bán khi giá gặp kháng cự(bắt đỉnh, bắt đáy).
2. Mua khi giá phá kháng cự, bán khi giá phá hỗ trợ (breakout).
3. Mua khi chỉ báo A, bán khi chỉ báo B (chuyên dùng indicator: ma, bollinger band, ichimoku…).
4. Mua theo mô hình A, bán theo mô hình B (giao dịch theo mô hình).

Dù lựa chọn phương pháp nào, họ đều phải phân tích dựa trên mức giá trong quá khứ để xác định các xu hướng thị trường có khả năng lặp lại. Những xu hướng này sau đó được dùng để xác định tình hình thị trường tài chính hiện tại, cũng như các thời điểm mấu chốt để vào và thoát lệnh giao dịch.

Phân tích kỹ thuật là phương pháp đánh giá các yếu tố kỹ thuật của một tài sản để đưa ra dự đoán về xu hướng giá trong tương lai. Các yếu tố kỹ thuật này bao gồm: giá, khối lượng, đường trung bình, đồ thị giá, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), và nhiều chỉ báo khác.

Trong phân tích kỹ thuật, chúng ta dựa trên giả định rằng mọi thông tin về tài sản đã được tích lũy vào giá trị của nó. Do đó, chúng ta chỉ cần xem xét các biểu đồ và chỉ báo để tìm hiểu về xu hướng giá của tài sản đó. Phương pháp này thường được sử dụng để xác định điểm vào và điểm ra trong giao dịch, và là một công cụ hữu ích để đưa ra quyết định đầu tư trên thị trường Forex.

Nguồn gốc của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tồn tại kể từ khi thị trường tài chính được thúc đẩy bởi cung và cầu. Các ghi chép lịch sử cho thấy nhu cầu thương mại xuất hiện lần đầu vào thế kỷ 17 với thương nhân Đức và thế kỷ 18 với các nhà buôn gạo Nhật. Vào cuối thế kỷ 19, phân tích kỹ thuật trở nên nổi tiếng vì được chính người sáng lập cũng là biên tập viên của nhật báo Wall Street Journal, Charles Dow(tác giả của lý thuyết dow), giới thiệu tới các cộng đồng trader lớn.

Cùng thời với Charles Dow, ta có các nhà phân tích kỹ thuật chứng khoán khác như Ralph Nelson Elliott, người tạo ra lý thuyết sóng Elliott nổi tiếng; William Delbert Gann, người phát minh ra học thuyết Gann Angle, và Richard Demille Wyckoff, người được coi là nhà tâm lý học thị trường đầu tiên đưa ra giả thuyết rằng thị trường ngày hôm nay, với tất cả dữ liệu lịch sử được ghi lại, cần được so sánh với thị trường ngày hôm qua nhằm dự đoán các hành vi có thể lặp lại. Các nhà phân tích chứng khoán khôn ngoan sẽ dựa vào những hành vi này để nắm bắt cơ hội giao dịch tiềm năng.

Phân tích kỹ thuật có thực sự hữu dụng?

Thị trường tài chính bị tác động và ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố bao gồm: chính sách tiền tệ do ngân hàng trung ương quản lý, chính sách tài khóa do chính phủ cung cấp và nhiều yếu tố kinh tế phụ thuộc vào các công ty và người tiêu dùng. Nghiên cứu tất cả các yếu tố đó và nhận ra cách chúng tác động đến tài sản, thị trường tài chính khác nhau cũng như biết được yếu tố nào có tác động mạnh nhất là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nghiên cứu dạng này được gọi là phân tích cơ bản.

Khi phân tích ảnh hưởng của các yếu tố trên, trader có thể mắc lỗi về nguyên nhân và kết quả, đặc biệt là đối với các trader nhỏ lẻ bị hạn chế thời gian và sự tập trung. Tuy nhiên, thật may là các nhà phân tích kỹ thuật có thể tập trung vào một kiểu dữ liệu duy nhất – biến động giá. Phân tích kỹ thuật còn được biết đến là phân tích biểu đồ trực tuyến, cho phép trader nghiên cứu và phân tích các hành động giá trong quá khứ.

Phân tích kỹ thuật Forex có thể đưa ra các định hướng có tính chính xác cao giúp trader tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh.

1. Phân tích kỹ thuật có thể cung cấp cho trader:
2. Khả năng đánh giá tiềm năng giao dịch của biểu đồ giá.
3. Cách tìm kiếm thiết lập giao dịch tiềm năng.
4. Nơi tìm kiếm thiết lập giao dịch tiềm năng.
5. Cách quản lý thiết lập giao dịch tiềm năng.
6. Nền tảng cơ bản của phân tích kỹ thuật
7. Hành động giá phản ánh thị trường tài chính.

Nền tảng logic của phân tích kỹ thuật xuất phát từ lý thuyết của Dow với nhận định rằng giá cả phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan. Do đó, bất cứ yếu tố nào có tác động đến cung và cầu chắc chắn sẽ xuất hiện trên biểu đồ trực tuyến. Việc nghiên cứu hay thậm chí là phân tích các thông tin kinh tế không ảnh hưởng tới hành động giá hầu như là vô dụng vì chúng không đảm bảo đủ điều kiện và đôi khi còn cung cấp dữ liệu không chính xác.

Giá di chuyển theo xu hướng của thị trường tài chính.

Trader thường thích phân tích kỹ thuật theo xu hướng tự nhiên của thị trường, một hệ quả khác từ lý thuyết Dow. Thị trường tài chính có thể di chuyển theo xu hướng tăng – một thị trường giá tăng (Bullish Market) liên tục tạo ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (higher high) và đáy sau cao hơn đáy trước (lower low). Nếu nhìn một cách tổng quát thì giá cả trông như đang di chuyển lên xuống trên một hành lang đi lên. Một hành vi thị trường tương tự có đặc tính là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (lower high) và đáy sau thấp hơn đáy trước (lower low) chính là xu hướng giảm – một thị trường giá giảm (Bearish Market).

Một xu hướng ngang được gọi là một thị trường đi ngang (ranging market) và nó không phải là vị thế yêu thích của các trader giao dịch theo xu hướng. Điều này là do trong các giai đoạn đi ngang của thị trường tài chính, hầu như không có cách nào để chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thị trường đi ngang là giai đoạn giá tăng hoặc giảm không rõ ràng, không bên nào đủ mạnh để thống lĩnh thị trường cũng không bên nào đủ dài để hình thành xu hướng .Khi đó, thị trường tài chính dao động ở mức trung bình khoảng 60% thời gian. Vì vậy, việc xác định xu hướng là vô cùng quan trọng.

Hãy nhớ rằng phân tích kỹ thuật trong thị trường forex không hề quan tâm đến câu hỏi “tại sao” mọi việc lại xảy ra như vậy. ‘Tại sao xu hướng xảy ra?’ có thể là một câu hỏi hợp lý, nhưng với một trader sử dụng phân tích kỹ thuật thì câu hỏi này hoàn toàn không liên quan. Họ không biết cách trả lời câu hỏi này. Đối với họ, sự tồn tại của các xu hướng chỉ đơn giản là một thực tế đã được chứng minh bằng thực nghiệm.

Lịch sử lặp lại trên thị trường tài chính.

Hầu hết trader đều hoạt động theo một hình mẫu nhất định. Dựa trên hành vi này, các nhà phân tích kỹ thuật có thể xác định mô hình mẫu và giao dịch với tỷ lệ thành công cao hơn.Tất cả những gì họ cần là một chút dữ liệu thống kê, cùng với sự lặp lại và tỷ lệ đòn bẩy.

Mặc dù phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật Forex rất phổ biến nhưng nhiều trader vẫn sử dụng kết hợp với phân tích cơ bản hoặc phân tích tâm lý thị trường. Phân tích kỹ thuật có thể xác định xu hướng, nhưng chính sự dịch chuyển cơ bản mới là tiền để tạo điều kiện cho những xu hướng đó phát triển.

Cuối cùng là phương pháp Forex backtesting hay còn gọi là kiểm tra lại dữ liệu quá khứ (Historical backtesting). Phương pháp này dùng dữ liệu trong quá khứ để trader kiểm thử chiến lược giao dịch bằng phân tích kỹ thuật Forex. Giống với bất kỳ dữ liệu thống kê nào về hành hành vi của con người, dữ liệu trong quá khứ không thể đảm bảo các xu hướng/mô hình mẫu trước đó sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai. Nó chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật mà thôi. Điều quan trọng nhất là bắt đầu giao dịch và học hỏi qua thực hành!

Các chỉ báo thị trường trong phân tích kỹ thuật

Các chỉ báo thị trường là những công cụ giúp chúng ta đánh giá các yếu tố kỹ thuật của một tài sản và đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Dưới đây là một số chỉ báo thị trường phổ biến trong phân tích kỹ thuật.

• Đường trung bình động (Moving Average): là chỉ báo sử dụng trung bình giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định để giúp chúng ta xác định xu hướng giá của tài sản đó. Chúng ta có thể sử dụng đường trung bình động để đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra khỏi thị trường.
• Đồ thị giá (Candlestick chart): là một công cụ hiển thị biểu đồ giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ giá này sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về xu hướng giá của tài sản, những mức giá cứng và mềm và giúp chúng ta đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
• RSI (Relative Strength Index): là chỉ báo sử dụng để đánh giá sức mạnh của một xu hướng giá của một tài sản. RSI được tính bằng cách so sánh tỉ lệ giữa các lần tăng giá và giảm giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): là một chỉ báo đo lường sự khác biệt giữa đường trung bình giá ngắn hạn và đường trung bình giá dài hạn của một tài sản. Chỉ báo này giúp chúng ta xác định xu hướng giá của tài sản và đưa ra quyết định đầu tư chính xác trên thị trường Forex.

Ngoài ra, còn rất nhiều chỉ báo thị trường khác như Bollinger Bands, Stochastic Oscillator, Fibonacci Retracement,… và tất cả chúng đều có ý nghĩa và công dụng riêng trong phân tích kỹ thuật.

Cách áp dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch trên thị trường Forex

Sau khi hiểu rõ về phương pháp phân tích kỹ thuật và các chỉ báo thị trường, chúng ta cần biết cách áp dụng chúng để đưa ra quyết định đầu tư chính xác trên thị trường Forex.

Đầu tiên, chúng ta cần xác định xu hướng giá của tài sản đó. Chúng ta có thể sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng này. Nếu đường trung bình động tăng, thì xu hướng giá của tài sản cũng đang tăng và ngược lại.

Tiếp theo, chúng ta có thể sử dụng các chỉ báo thị trường khác để xác định điểm mua và điểm bán tài sản. Ví dụ, nếu RSI cho thấy tài sản đang trong trạng thái quá mua, thì có thể đây là điểm để bán tài sản. Nếu MACD cho thấy xu hướng giá tài sản đang tăng, thì đây là điểm để mua tài sản.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần chú ý đến các yếu tố khác như tin tức và sự kiện ảnh hưởng đến thị trường. Những thông tin này có thể gây ảnh hưởng lớn đến giá trị của tài sản và làm thay đổi xu hướng thị trường.

Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư trên thị trường Forex. Cần hiểu rõ về phương pháp phân tích kỹ thuật và các chỉ báo thị trường, cũng như theo dõi các yếu tố khác như tin tức và sự kiện để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Lời khuyên cho những nhà đầu tư mới

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới, có thể bạn sẽ gặp phải khó khăn khi bắt đầu đầu tư trên thị trường Forex. Để giúp bạn tiếp cận với thị trường này một cách dễ dàng và hiệu quả hơn, chúng tôi xin đưa ra một số lời khuyên như sau:

• Tìm hiểu kỹ về thị trường Forex và các phương pháp đầu tư trước khi bắt đầu. Nên đọc sách, tham gia các khóa học hoặc tìm hiểu thông qua các trang web chuyên về Forex.
• Luôn luôn đặt mục tiêu cụ thể cho các giao dịch của mình. Bạn nên xác định mức lợi nhuận mong muốn và mức rủi ro chấp nhận được trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
• Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để tìm hiểu về xu hướng giá của tài sản và đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
• Chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất. Đừng đầu tư toàn bộ tiền của bạn vào thị trường Forex.
• Luôn luôn theo dõi các tin tức và sự kiện ảnh hưởng đến thị trường để có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
• Tạo một kế hoạch đầu tư dài hạn và tuân thủ nó. Đừng quyết định đầu tư dựa trên cảm xúc hay tin đồn.

Kết

Phân tích kỹ thuật là một công cụ quan trọng để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác trên thị trường Forex. Tuy nhiên, đầu tư trên thị trường này cần được cân nhắc kỹ lưỡng và phải tuân thủ các quy định và pháp luật của từng quốc gia.

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới, hãy tìm hiểu kỹ về thị trường này và các phương pháp đầu tư trước khi bắt đầu. Luôn luôn đặt mục tiêu cụ thể cho các giao dịch của mình và tuân thủ kế hoạch đầu tư dài hạn.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phân tích kỹ thuật và đầu tư trên thị trường Forex. Chúc bạn thành công trong việc đầu tư và gặt hái được nhiều thành công trên thị trường này.

Kiến thức không của riêng ai! Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ nó cho những người khác nhé.